קרפינטריה,
קליפורניה, 22 בספטמבר 2021, (BUSINESS
WIRE) :
Procore
Technologies, Inc. (NYSE:
PCOR), ספקית מובילה
של תוכנות
לניהול בנייה, חתמה
על הסכם
סופי לרכישת
Levelset. רכישה זו תוסיף
ניהול זכויות
שעבוד לפלטפורמת
Procore, ותאפשר ל-
Procore לנהל תהליכי
עבודה מורכבים של תאימות ולשפר
את תהליך
התשלום בבנייה. הוא
גם מציג
הזדמנויות צמיחה עתידיות
עבור Procore, כולל ניצול
נכסי הנתונים
המשלימים של החברות.
טואי קורטמנצ'י, מייסד ומנכ"ל Procore אמר: "עבודות
הבנייה מספיק קשות
- קבלת שכר לא
צריכה להיות.
Levelset מסייעת לתעשיית
הבנייה לקבל תשלום
מהיר יותר,
וההיצע שלהם יהיה
תוספת מושלמת
לפלטפורמת Procore. רכישה זו
גם תעניק
ל-Procore גישה לנתוני התעשייה, כולל
תשלומים ופעילות תאימות,
ותאפשר לנו לספק
בינת סיכונים
בעלת ערך
ללקוחותינו, ולפתח מוצרים
פיננסיים חדשניים".
בבנייה, הסיכונים והמורכבות
של העברת
כסף בין
בעלי עניין
משולבים סכומי עתק של
הון ועבודה
קריטיים מדי שנה.
זה גורם
ללחץ של תזרים מזומן לקבלנים, מגדיל את
ההון החוזר
שלהם ואת
הוצאות ההצמדה שלהם, ומשפיע לרעה
על עבודות
בנייה. זרימות עבודה של תאימות
מעיקות תורמות לחציון
של 90 יום מכירות יוצאות דופן ו-74 ימים לתשלום יוצא מן הכלל, האיטי ביותר
מכל הענפים
שנסקרו ברחבי העולם.
בארה"ב, שעבודים הם
יסודות לזרימות עבודה
תואמות אלה. בעלי העניין
בתחום הבנייה
מקדישים זמן רב
ואנרגיה לניהול זכויות
שעבוד -
החל מאלה
המעוניינים לשמור על
זכויות השעבוד וצורך
לעמוד בניואנסים
של חוק
השעבוד המשתנה ממדינה
למדינה, וכלה בעלי
עניין המשיגים
כל הזמן ויתורים על
שעבוד בנקודת
התשלום כדי להבטיח
שהפרויקטים שלהם חופשיים
וברורים. אתגרי תשלום
ומורכבויות דומים קיימים
גם ברחבי
העולם.
סקוט וולף ג'וניור,
מנכ"ל Levelset אמר: "הפתרון שלנו גורם לאנשים
לשלם מהר
יותר, עם
פחות לחץ
מזומן. מעל 250,000
משתמשים פרסו את Levelset ביותר מ-6.5 מיליון פרויקטים
של בנייה. פעילות זו
מייצרת נתוני תשלום
וקשרי גומלין
אמינים ביותר. יחד
עם Procore, אנו יכולים
להעצים עוד יותר
את התעשייה
כדי לקבל
תשלום מהיר
יותר, עם
נראות טובה
יותר ותיעוד
חלק יותר".
Levelset היא שותפה
של Procore
App Marketplace מאז אפריל 2018. כיום,
מעל 3,300
לקוחות משתמשים בפתרון
ניהול זכויות
השעבודים שלה לניהול
זרימות עבודה של תאימות.
פרטים על הרכישה
Procore
הסכימה לרכוש את Levelset במחיר רכישה של כ-500
מיליון דולר, אשר
יכלול כ-425
מיליון דולר במזומן,
בכפוף להתאמות
המקובלות להון החוזר,
הוצאות עסקה, מזומנים
וחייבים, וכ-75 מיליון
דולר במניות
Procore. סגירת העסקה
צפויה להתרחש
ברבעון הרביעי של
השנה וכפויה
לתנאי סגירה
מקובלים.
ד.א. דוידסון משמש כיועץ פיננסי
בלעדי וג'ונס ווקר LLP משמש כיועץ משפטי
ל- Levelset. Cooley LLP משמש כיועץ משפטי ל- Procore.
פרטים נוספים ומידע
על תנאי
הרכישה יהיו זמינים בדוח
עדכני על
טופס 8-K שיוגש על ידי
Procore לרשות ניירות
ערך.
פרטי שיחת ועידה
Procore תארח שיחת ועידה היום,
22 בספטמבר, בשעה 14:00
שעון החוף
המערבי / 17:00
שעון מזרח,
כדי לדון
ברכישה. שידור חי
של שיחת
הוועידה, כמו גם
שידור חוזר
שלה, יהיה
זמין באתר investors.procore.com. ניתן לגשת לשיחת
הוועידה גם על
ידי חיוג
877-284-6233 (ארה"ב) או 873-415-0281
(בינלאומי) והזנת מזהה
ועידה: 2838218.
הצהרות צופות פני עתיד
הודעה לעיתונות זו
כוללת הצהרות
צופות פני עתיד במשמעות
סעיף 27א
לחוק ניירות
ערך של
1933, כפי
שתוקן, או חוק
ניירות ערך, וסעיף
21E לחוק הבורסה לניירות
ערך של
1934, כפי
שתוקן, או חוק
הבורסה, על Procore והתעשייה שלה
הכרוכים בסיכונים משמעותיים
וחוסר ודאות.
כל ההצהרות
מלבד הצהרות
של עובדה
היסטורית הכלולות בהודעה
לעיתונות זו הן
הצהרות צופות פני עתיד
על התוצאות
התפעוליות העתידיות של
Procore
ועל מצבה הפיננסי,
האסטרטגיה העסקית והתוכניות
שלה, צמיחת
השוק ומגמות
ויעדים לפעולות עתידיות.
הצהרות צופות פני עתיד
מתייחסות בדרך כלל
לאירועים עתידיים או
לביצועים הפיננסיים או
התפעוליים העתידיים של
Procore. במקרים
מסוימים, באפשרותך לזהות
הצהרות צופות פני עתיד
מכיוון שהן מכילות
מילים כגון
"צפוי", "מאמין", "שוקל", "ממשיך", "יכול", "מעריך", "מצפה", "מתכוון", "עשוי", "תוכנית", "פוטנציאל", "לחזות", "פרויקט", "צריך", "יעד", "יהיה", או "היה"
או השלילי
של מילים
אלה או
מונחים או ביטויים
דומים אחרים
הנוגעים לציפיות, אסטרטגיה,
תוכניות או כוונות
של Procore.
סיכונים חשובים וחוסר
ודאות שעלולים
לגרום לתוצאות
בפועל של
Procore ולמצבה הפיננסי
להיות שונים
מהותית מאלה המצוינים
בדוחות צופי פני עתיד
כוללים, בין היתר,
את הסיכונים הבאים: (1)
סיכונים הקשורים (א)
לאפשרות שתנאי הסגירה
לעסקה עם
Levelset
לא יוכלו להסתפק
או לוותר
בזמן או
בכלל, לרבות
העובדה שגוף ממשלתי
רשאי לאסור,
לעכב או
לסרב להעניק
אישור רגולטורי,
(ב) את
אי השלמת
או קבלת
ההטבות הצפויות מהעסקה,
לרבות בשל
חוסר יכולתה של Procore לשלב בהצלחה
את Levelset בעסקיה, (ג)
הסטת תשומת
הלב הניהולית
מפעילות עסקית שוטפת,
(ד) תחילתם
או תוצאות
של הליכים
משפטיים כלשהם שעשויים
להיות מופעלים
נגד Procore
או
Levelset בקשר לעסקה
המוצעת (ו) השפעות
העסקה על
העסק המשולב,
לרבות על
עלויות תפעול, אובדן
לקוחות ושיבושים עסקיים;
(ii)
שינויים בחוקים ובתקנות
החלים על המודל העסקי
של Procore או Levelset;
(iii)
שינויים בתנאי השוק
או התעשייה,
סביבה רגולטורית
ופתיחות לטכנולוגיה ולשירותים
של Procore או Levelset;
(iv) תוצאות
של התדיינות
משפטית או אירוע
ביטחוני; (v) אובדן של
אחד או
יותר מהלקוחות
או השותפים
העיקריים של Procore או Levelset;
(vi)
ההשפעה של COVID-19 על העסקים
של Procore או Levelset ותוצאות הפעילות;
(vii)
שינויים ביכולות של
Procore או Levelset לגייס ולשמר
חברי צוות
מוסמכים; ות"ז) הסיכונים
המתוארים בהגשות האחרות
ש-Procore עושה לרשות
ניירות ערך מעת
לעת, לרבות
הסיכונים המתוארים תחת
הכותרת "גורמי סיכון"
בתשקיף הסופי של
Procore
מיום
19 במאי
2021 והדו"ח
הרבעוני שלה בטופס
10-Q,
שיש לקרואו
יחד עם
תוצאותיה הכספיות ודוחות
צופי פני
עתיד. יתר
על כן,
Procore פועלת בסביבה
תחרותית מאוד ומשתנה
במהירות. סיכונים ואי-ודאויות
חדשים מתגלים
מעת לעת,
ולא ניתן
ל- Procore לחזות את
כל הסיכונים
וחוסר הוודאות
שעשויים להשפיע על
ההצהרות צופות פני עתיד
הכלולות בהודעה לעיתונות
זו. התוצאות,
האירועים והנסיבות המשתקפים
בהצהרות צופות פני עתיד
עשויים שלא להיות
מושגים או להתרחש,
ותוצאות, אירועים או
נסיבות בפועל עשויים
להיות שונים
באופן מהותי
מאלה המתוארים
בהצהרות צופות פני
עתיד.
כל ההצהרות
צופות פני
עתיד בהודעה
לעיתונות זו מתייחסות
רק לאירועים
החל מהתאריך
שבו נאמרות
ההצהרות. Procore אינה מתחייבת
לעדכן הצהרות
צופות פני עתיד בהודעה
לעיתונות זו כדי
לשקף אירועים
או נסיבות
לאחר תאריך
הודעה לעיתונות
זו או
כדי לשקף
מידע חדש
או התרחשות
של אירועים
בלתי צפויים,
למעט כנדרש
בחוק. Procore לא באמת
יכול להשיג
את התוכניות,
הכוונות או הציפיות
שנחשפו בהצהרות צופות
פני עתיד שלה, ואתה
לא צריך
לשים הסתמכות
מופרזת על הצהרות
צופות פני עתיד שלה.
הצהרות צופות פני עתיד
של Procore אינן משקפות
את ההשפעה
הפוטנציאלית של רכישות
עתידיות, מיזוגים, נטיות,
מיזמים משותפים או
השקעות.
אודות Procore
Procore היא ספקית מובילה של
תוכנה לניהול
בנייה. מעל מיליון
פרויקטים ויותר מטריליון
דולר בהיקף
הבנייה פועלים על
הפלטפורמה של Procore. הפלטפורמה שלנו
מחברת כל
בעל עניין
בפרויקט לפתרונות שבנינו
במיוחד עבור ענף
הבנייה – עבור
הבעלים, הקבלן הכללי
והקבלן המתמחה. ל- Procore's Marketplace יש שפע של
פתרונות שותפים המשתלבים
בצורה חלקה
בפלטפורמה שלנו, ומעניקים
לאנשי מקצוע
בתחום הבנייה
את החופש
להתחבר למה שהכי
מתאים להם.
מטה Procore, שבסיסו בקרפינטריה,
קליפורניה, יש משרדים
ברחבי העולם.
לקבל מידע
נוסף בקרו
ב- Procore.com.
אודות Levelset
Levelset היא חברת תוכנה לבנייה
המסייעת לענף הבנייה
לפשט את
תהליכי התאימות והתשלום,
להקטין סיכונים פיננסיים
ולשפר את
תזרים המזומנים.
התוצאות הן תשלומים
מהירים יותר, גישה
אמינה להון
ופחות הפתעות.
המטה של Levelset ממוקם בניו אורלינס, לואיזיאנה,
עם משרדים
באוסטין, טקסס וקהיר,
מצרים, וממונה כ-300
עובדים. קבלו מידע
נוסף ב-
Levelset.com.
PROCORE-IR
תמונות/גלריית
מולטימדיה: https://www.businesswire.com/news/home/52496320/en
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.