ברידג'ווטר,
ניו ג'רסי 25 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Synchronoss
Technologies, Inc. (SNCR) ("החברה" או
"Synchronoss"), מובילה עולמית וחדשנית בענן,
שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחור ההצעה לציבור
(לאחר חיתום) בסך 125 מיליון דולר, של אגרות חוב מועדפות בריבית 8.375% שמועד
פקיעתן ב-2026, כולל מימוש מלא של החתמים את זכותם לרכוש אג"ח מועדפות בשווי
5 מיליון דולר נוספים. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-30 ביוני 2021, או בסמוך
לתאריך זה, בכפוף להשלמת תנאים נוספים הכלולים בסגירת העסקה.
סינכרונוס
והאג"ח המועדפות קיבלו שניהם דירוג של BB – מ- Egan-Jones
Ratings Company, סוכנות דירוג עצמאית ללא זיקה. החברה
מתכוונת לרשות את האג"ח המועדפות בבורסת ה- Nasdaq Global Select Marketתחת
הסימול "SNCRL", וצופה כי האג"ח יחלו להיסחר
בתוך 30 יום ממועד הסגירה של ההנפקה, באם תאושר.
כל
האג"ח המועדפות בהנפקה ימכרו על ידי סינכרונוס, ותמורת ההנפקה נטו, יחד עם
תמורת ההנפקה הצפויה של מניות רגילות ומכירה של מניות מועדפות מסדרה B (כל אחת כמתואר להלן), צפויות לשמש לסילוק מלא של כל התחיבויות
החברה הקשורות למניות מועדפות להמרה מסדרה A של סינכרונוס ופירעון
סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס.
B.
Riley Securities, Inc. (“BRS”) משמשת כמנהלת עושי השוק
היחידה בהנפקה. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp ו- EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, משמשים כמנהלים מובילים בהנפקה.
במקביל
להנפקה, החברה מציעה, באמצעות תוספת תשקיף נפרדת, 100 מיליון דולר ממניותיה
הרגילות. בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל לסגירת ההנפקה.
המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם
להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על
ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי
ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש
לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף
נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:
B.
Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA
22209
או באמצעות הטלפון:
(703) 312‐9580 או באמצעות דואר אלקטרוני:
prospectuses@brileyfin.com
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה
לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום
שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה
על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.
אודות
Synchronoss
Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי
העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל
את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש
הראשוני של המשתמשים, ולייצר
מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות
ההגעה לשוק.
Safe Harbor
Statement
This release
contains forward-looking statements within the meaning of Section 21E of the
Securities Exchange Act of 1934, as amended, including but not limited to
statements regarding the closing of the public offering and the anticipated use
of the proceeds thereof. These forward-looking statements are subject to a
number of risks, including the satisfaction of customary closing conditions
related to the public offering and the risk factors set forth from time to time
in Synchronoss’ SEC filings, including but not limited to the risks that are
described in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of
Financial Condition and Results of Operations” sections (as applicable) of
Synchronoss’ Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020
and Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended March 31, 2021, which
are on file with the SEC and available on the SEC’s website at www.sec.gov. In addition to the risks described above and
in Synchronoss’ other filings with the SEC, other unknown or unpredictable
factors also could affect Synchronoss’ results. No forward-looking statements
can be guaranteed and actual results may differ materially from such statements.
The information in this release is provided only as of the date of this
release, and Synchronoss undertakes no obligation to update any forward-looking
statements contained in this release on account of new information, future
events, or otherwise, except as required by law.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.