מידע
מוסדר
מידע
פנימי
מון-סן-גיבר,
בלגיה, 8 ביולי 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Nyxoah SA- Euronext Brussels: NYXH)), ("Nyxoah"
או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות
ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום על
סגירה ביום 7 ביולי 2021 של ההנפקה הראשונית שלה לציבור בארצות הברית ("ההנפקה") של
2,835,000 מניות רגילות במחיר לציבור של 30 דולר
למניה, תמורתן יתקבל סך הכנסות ברוטו של 85.1 מיליון
דולר לפני ניכוי הנחות, עמלות חיתום והוצאות
הנפקה משוערות.
בנוסף, Nyxoah הודיעה היום כי החתמים של
ההנפקה מימשו את
האופציה לרכישת מניות
נוספות במלואן. האופציה
לרכישת מניות נוספות
שהוענקו לחתמים הייתה
לרכישת עד 425,250
מניות
רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור של 30 דולר למניה לפני
חיתום הנחות ועמלות.
מימוש זה יביא
את סך
ההכנסות ברוטו של
ההנפקה ל-97.8 מיליון
דולר לפני
ניכוי הנחות
ועמלות חיתום והוצאות
הנפקה משוערות.
סגירת מימוש
האופציה לרכישת מניות
נוספות צפויה להתרחש
ב-9 ביולי
2021, בכפוף
לשביעות רצונם של
תנאי הסגירה
המקובלים.
פייפר
סנדלר, סטיפל וקנטור שימשו במשותף כמנהלי ההנפקה הראשיים.
דגרוף פיטרקאם שימש מנהל משותף.
הצהרת
רישום הנוגעת למניות הרגילות הוגשה לרשות ניירות ערך (SEC)
והוכרזה
בתוקף ב-30 ביוני
2021. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או
שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של
ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה,
שידול
או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על
פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
ההנפקת מניות
רגילות
נעשתה רק
באמצעות תשקיף. עותק
של התשקיף
הסופי ניתן להשיג אצל:
Piper Sandler
& Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis,
Minnesota 55402, by e-mail at prospectus@psc.com,
or by phone at (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated at Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720, or by email at syndprospectus@stifel.com; or
Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th
Floor, New York, New York 10022; email: prospectus@cantor.com.
Forward-Looking Statements
This press release includes certain disclosures that contain “forward-looking
statements,” including, without limitation, statements regarding the closing of
the shares to be sold pursuant to the exercise of the option to purchase
additional ordinary shares. Forward-looking statements are based on Nyxoah’s
current expectations and are subject to inherent uncertainties, risks and
assumptions that are difficult to predict and could cause actual results to
differ. Forward-looking statements contained in this announcement are made as
of this date, and Nyxoah undertakes no duty to update such information except
as required under applicable law.
IMPORTANT INFORMATION
No public offering will be made and no one has taken any action that would, or
is intended to, permit a public offering in any country or jurisdiction, other
than the United States, where any such action is required, including in
Belgium. Belgian investors, other than qualified investors within the meaning
of the Belgian Act of 11 July 2018 on the public offering of securities and the
admission of securities to be traded on a regulated market, will not be
eligible to participate in the offering (whether in Belgium or elsewhere). The
transaction to which this press release relates will only be available to, and
will be engaged in only with, in member states of the European Economic Area,
persons falling within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129
on the prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market (the "Prospectus
Regulation"), and in the United Kingdom, investment professionals falling
within article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order"), persons falling within article
49 (2), (a) to (d) of the Order and other persons to whom it may lawfully be
communicated. A listing prospectus will be prepared by Nyxoah in accordance
with Article 3 of the Prospectus Regulation for the purpose of having the new
ordinary shares, issued pursuant to the Offering and the exercise by the
underwriters of their option to purchase additional ordinary shares, admitted
to trading on Euronext Brussels.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.