מון-סן-גיבר,
בלגיה, 2 ביולי 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Nyxoah SA- Euronext Brussels: NYXH)), ("Nyxoah"
או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות
ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום על
תמחור ההנפקה הראשונית לציבור שלה בארצות הברית ("ההנפקה") של
2,835,000 מניות רגילות במחיר לציבור של 30 דולר
למניה, תמורתן יתקבל סך הכנסות ברוטו של 85.1 מיליון
דולר לפני ניכוי הנחות, עמלות חיתום והוצאות
הנפקה משוערות.
בנוסף, Nyxoah העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום
לרכוש עד 425,250 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית
לציבור, פחות הנחות לחתמים ועמלות החיתום, לכיסוי
הקצאות יתר, אם יהיו.
השלמת
ההנפקה צפויה להתרחש ב-7 ביולי 2021, בכפוף
להשגת התנאים המקובלים בהשלמת ההנפקה.
המניות
הרגילות של Nyxoah נסחרות ביורונקסט בריסל תחת הסימול "NYXH". המניות הרגילות צפויות להתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק
העולמית ב-2 ביולי 2021 תחת אותו סימול.
פייפר
סנדלר, סטיפל וקנטור משמשים במשותף כמנהלי ההנפקה
הראשיים. דגרוף פיטרקאם
משמש
מנהל משותף.
מסמך
הרישום הנוגע למניות הרגילות הוגש לרשות ניירות ערך (SEC)
והוכרז
כתקף ב-30 ביוני
2021. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או
שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של
ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה,
שידול
או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על
פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
ההנפקת מניות
רגילות
נעשתה רק
באמצעות תשקיף. עותק
של התשקיף
הסופי ניתן להשיג אצל:
Piper Sandler
& Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis,
Minnesota 55402, by e-mail at prospectus@psc.com,
or by phone at (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated at Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San
Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720, or by email at syndprospectus@stifel.com; or
Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th
Floor, New York, New York 10022; email: prospectus@cantor.com.
Forward-Looking Statements
This press release includes certain disclosures
that contain “forward-looking statements,” including, without limitation,
statements regarding the closing of the offering. Forward-looking statements
are based on Nyxoah’s current expectations and are subject to inherent
uncertainties, risks and assumptions that are difficult to predict and could
cause actual results to differ. Forward-looking statements contained in this
announcement are made as of this date, and Nyxoah undertakes no duty to update
such information except as required under applicable law.
IMPORTANT INFORMATION
No public offering will be made and no one has taken any action that would, or
is intended to, permit a public offering in any country or jurisdiction, other
than the United States, where any such action is required, including in
Belgium. Belgian investors, other than qualified investors within the meaning
of the Belgian Act of 11 July 2018 on the public offering of securities and the
admission of securities to be traded on a regulated market, will not be
eligible to participate in the offering (whether in Belgium or elsewhere). The
transaction to which this press release relates will only be available to, and
will be engaged in only with, in member states of the European Economic Area,
persons falling within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129
on the prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a regulated market (the "Prospectus
Regulation"), and in the United Kingdom, investment professionals falling
within article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order"), persons falling within article
49 (2), (a) to (d) of the Order and other persons to whom it may lawfully be
communicated. A listing prospectus will be prepared by Nyxoah in accordance
with Article 3 of the Prospectus Regulation for the purpose of having the new
ordinary shares, issued pursuant to the Offering or (as the case may be) the
exercise by the underwriters of their 30-day option to purchase additional
ordinary shares, admitted to trading on Euronext Brussels.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.