השילוב של
פלטפורמת התקשורת החזקה של זום עם המורד הטלפוני החכם בענן של Five9
יאפשר לארגונים לדמיין מחדש את הדרך בה ייצרו קשר עם לקוחותיהם
סן חוזה, קליפורניה וסן
רמון, קליפורניה, 18 ביולי 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
זום (Zoom Video
Communications, Inc) (נסדאק: ZM) הכריזה היום על חתימת הסכם סופי לרכישת Five9 Inc
(נסדאק: FIVN),
ספקית מובילה של פתרונות מוקד טלפוני חכם בענן, בעסקת מניות מלאה המוערכת בכ-14.7
מיליארד דולרים. השילוב של פתרון המוקד הטלפוני כשירות (CCaaS) של Five9 עם
פלטפורמת התקשורת הרחבה של זום תשנה את הדרך בה עסקים יוצרים קשר עם לקוחותיהם,
ותבנה את פלטפורמת מעורבות הלקוחות של העתיד.
הרכישה אמורה לסייע לזום
לשפר את הנוכחות שלה בקרב הלקוחות הארגוניים, ולאפשר לה להאיץ את ההזדמנות לצמיחה
לטווח ארוך על יד הוספת שוק המוקד הטלפוני שמוערך ב-24 מיליארד דולרים. Five9 היא
חלוצה בתחום תוכנות המוקד הטלפוני מבוסס הענן. המוקד הטלפוני בענן, המאובטח ברמה
ומציע יכולת התאמת גדול, מספק ערכה מקיפה של אפליקציות קלות לשימוש המאפשרות
להנהלה למטב את האינטראקציות עם הלקוחות בערוצים רבים ושונים.
"אנו מחפשים ללא הרף
דרכים לשפר את הפלטפורמה שלנו, והתוספת של Five9 היא התאמה טבעית שתספק עוד יותר אושר וערך
ללקוחות שלנו", אמר אריק ס. יואן, מנכ"ל ומקים זום. "זום בנויה על
אמונה מרכזית שטכנולוגיית תקשורת חזקה ואמינה מאפשרת אינטראקציות הבונות אמפתיה
ואמון גדולים יותר, ואנו מאמינים כי הדבר נכון במיוחד לגבי מעורבות הלקוחות.
ארגונים מתקשרים עם לקוחותיהם בעיקר באמצעות המוקד הטלפוני, ואנו מאמינים שרכישה
זו יוצרת פלטפורמה מובילה של מעורבות לקוחות שתסייע להגדיר מחדש את הדרך בה חברות
בכל הגדלים מתחברות ללקוחותיהן. אנו שמחים לשלב כוחות עם הצוות של Five9,
ואני מצפה לקבל אותם בברכה למשפחת זום".
"עסקים משתמשים בכל
שנה במשאבים משמעותיים עבור המוקדים הטלפוניים שלהם, אך עדיין מתקשים לספק חוויה
חלקה ללקוחותיהם", אמר רואן טרולופ, מנכ"ל Five9.
"המשימה של Five9 הייתה
תמיד להקל על עסקים לתקן את הבעיה הזו ולתקשר עם הלקוחות שלהם בצורה משמעותית
ויעילה יותר. איחוד הכוחות עם זום יספק ללקוחות העסקיים של Five9 גישה
לפתרונות הטובים ביותר, ובמיוחד Zoom Phone, שיאפשרו להם לממש ערך רב יותר ולספק תוצאות
אמיתיות לעסק שלהם. בשילוב עם פילוסופיית 'קלות השימוש' זום ופורטפוליו התקשורת
הרחב, זה באמת יאפשר ללקוחות לתקשר דרך הערוץ המועדף עליהם".
רכישת Five9 בידי
זום מהווה השלמה לצמיחה בפופולריות של פתרון Zoom Phone שלה.
Zoom
Phone מספק מערכת טלפון בענן מודרנית המציעה חלופה דיגיטלית לפתרונות
טלפוניה מיושנים, והיא מאפשרת לארגונים ליצור קשר ולפעול בדרכים חדשות ונוחות כדי
לעזור לעסקים להמשיך לנוע קדימה.
שילוב זה מציע בנוסף,
לשתי החברות, הזדמנות משמעותית למכירות חוצות פלטפורמה, כל אחת לבסיס הלקוחות של
האחרת. כתוצאה מהרכישה לזום יהיה תפקיד אפילו גדול יותר בהנעת העתיד הדיגיטלי,
והיא תאפשר לקרב עוד יותר בין החברות ללקוחות שלהם.
לאחר השלמת העסקה Five9
תהפוך ליחידה תפעולית של זום, ורואן טרולופ יהפוך לנשיא זום וימשיך לתפקד
כמנכ"ל Five9
המדווח לאריק יואן.
פרטים אודות העסקה
המוצעת
כחלק מההסכם בעלי המניות
של Five9
יקבלו 0.5533 מניות רגילות מסוג A של Zoom Video Communications, Inc. בהתבסס על סגירת מחיר המניה הרגילה מסוג A של
זום ב-16 ביולי, 2021, זה מייצג מחיר למנייה רגילה של Five9
שעומד על 200.28 דולרים, ושווי עסקה משתמע של כ-14.7 מיליארד דולרים.
הדירקטוריונים של זום ו-Five9
אישרו את העסקה. דירקטוריון Five9 ממליץ לבעלי מניות Five9 לאשר את העסקה ולאמץ את הסכם המיזוג. העסקה, שצפויה להיסגר במחצית
הראשונה של השנה הקלנדרית 2022, כפופה לאישורם של בעלי המניות של Five9,
קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ותנאי סגירה מקובלים אחרים.
פרטים נוספים ומידע
אודות תנאי הרכישה יהיו זמינים בדוחות הנוכחיים בטופס 8-K שיוגש על ידי זום ו-Five9
לרשות לניירות ערך.
יועצים
Goldman Sachs & Co.
LLC משמשים כיועצים הפיננסיים הבלעדיים ו-Cooley LLP
משמשים כיועצים המשפטיים של זום. Qatalyst Partners משמשים כיועצים הפיננסיים
הבלעדיים ו-Latham and Watkins LLP משמשים כיועצים המשפטיים עבור Five9.
מידע של שיחת ועידה
בנוגע לעסקה
זום ו-Five9
יערכו סמינר רשת בווידאו באמצעות זום ביום שני ה-19 ביולי, 2021 ב-15:30 שעון
ישראל. משקיעים מוזמנים להצטרף לסמינר הרשת על ידי ביקור בכתובת https://investors.zoom.us/.
שידור מחדש יהיה זמין זמן קצר לאחר סיום הפגישה.
אודות זום
זום ZOOM היא בשבילכם. אנחנו עוזרים לכם
לבטא רעיונות, להתחבר עם אחרים, ולבנות לקראת עתיד שמוגבל רק על ידי הדמיון שלכם.
פלטפורמת התקשורת החלקה שלנו היא היחידה שהתחילה עם וידאו בבסיס שלה, וקבענו את
אמות המידה לחדשנות מאז. זאת הסיבה שאנו בחירה אינטואיטיבית, מדרגית ומאובטחת עבור
אנשים, עסקים קטנים וארגונים גדולים כאחד. זום שהוקמה ב-2011 נסחרת בבורסה (NASDAQ:ZM)
והמטה שלה בסן חוזה, קליפורניה. בקרו באתר zoom.com ותעקבו אחרי @zoom.
אודות Five9
Five9 היא
ספקית מובילה בענף של פתרונות מוקד טלפוני בענן, והיא מביאה את כוחה של החדשנות
בענן ליותר מ-2,000 לקוחות ברחבי העולם, כשהיא מאפשרת מיליארדי התקשרויות עם
לקוחות מדי שנה. מרכז המוקד הטלפוני החכם לענן של Five9 מספק
יכולות מעורבות, אנליטיקה, אוטומציה של זרימת עבודה, מיטוב כוח אדם ובינה מלאכותית
מעשית באופן דיגיטלי שעוזר ללקוחות לדמיין מחדש את חוויית הלקוח שלהם. פלטפורמת Five9
תוכננה להיות אמינה, מאובטחת, תואמת וניתנת לשינוי גודל, והיא מסייעת בהגדלת
הפרודוקטיביות של נציגיה שירות והמפקחים, מחברת את המוקד הטלפוני לעסק, ובסופו של
דבר מספקת תוצאות עסקיות מוחשיות כולל הכנסות גדולות יותר ושיפור האמון והנאמנות
של הלקוחות.
Forward-Looking Statements
This communication contains forward-looking
information related to Zoom, Five9 and the acquisition of Five9 by Zoom that involves
substantial risks, uncertainties and assumptions that could cause actual
results to differ materially from those expressed or implied by such
statements. Forward-looking statements in this communication include, among
other things, statements about the potential benefits of the proposed
transaction for Zoom, Five9 and their respective customers, Zoom’s plans,
objectives, expectations and intentions with respect to the combined company,
the size of the opportunity for Zoom in contact centers, the financial
condition, results of operations and business of Zoom or Five9, and the
anticipated timing of closing of the proposed transaction.
Risks and uncertainties include, among other
things, risks related to the ability of Zoom to consummate the proposed transaction
on a timely basis or at all; Zoom’s ability to successfully integrate Five9’s
operations and personnel; Zoom’s ability to implement its plan, forecasts and
other expectations with respect to Five9’s business after the completion of the
transaction and realize expected synergies; the satisfaction of the conditions
precedent to consummation of the proposed transaction; Zoom’s ability to secure
regulatory approvals on the terms expected in a timely manner or at all,
especially in light of recent regulatory developments in the United States and
elsewhere; the ability to realize the anticipated benefits of the proposed
transaction, including the possibility that the expected benefits from the
proposed transaction will not be realized or will not be realized within the
expected time period; disruption from the transaction making it more difficult
to maintain business and operational relationships; any negative effects of the
announcement or the consummation of the proposed transaction on the market price
of Zoom’s Class A common stock or on Zoom’s operating results; the impact of
significant transaction costs and unknown liabilities on Zoom’s operating
results; the risk of litigation and/or regulatory actions related to the
proposed transaction; the exertion of management’s time and Zoom’s resources,
and other expenses incurred in connection with any regulatory or governmental
consents or approvals for the transaction; the possibility that competing
offers will be made to acquire Five9; the effect of the announcement or
pendency of the transaction on Zoom and Five9’s business relationships,
operating results, and business generally; the impact of the COVID-19 pandemic
and related public health measures on Zoom and Five9’s businesses and general
economic conditions; the impact of geopolitical events; Zoom’s service
performance and security, including the resources and costs required to avoid
unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security
breaches; cyberattacks and security vulnerabilities that could lead to reduced
revenue, increased costs, liability claims, or harm to Zoom’s reputation or
competitive position; excessive outages and disruptions to Zoom’s online
services if Zoom fails to maintain an adequate operations infrastructure;
competitive factors, including new market entrants and changes in the
competitive environment and increased competition; customer demand for Zoom’s
products and services; Zoom and Five9’s ability to attract, integrate and
retain qualified personnel; Zoom’s ability to protect its intellectual property
rights and develop its brand; Zoom’s ability to develop new services and
product features; Zoom’s operating results and cash flow; the impact of the
transaction on Zoom’s strategy of acquiring or making investments in
complementary businesses, joint ventures, services, technologies and
intellectual property rights; changes in tax and other laws, regulations, rates
and policies; and the impact of new accounting pronouncements.
These risks, as well as other risks related to
the proposed transaction, will be described in the registration statement on
Form S-4 and proxy statement/prospectus that will be filed with the SEC in
connection with the proposed transaction. While the list of factors presented
here is, and the list of factors to be presented in the registration statement
on Form S-4 are, considered representative, no such list should be considered to
be a complete statement of all potential risks and uncertainties. For
additional information about other factors that could cause actual results to
differ materially from those described in the forward-looking statements,
please refer to Zoom’s and Five9’s respective periodic reports and other
filings with the SEC, including the risk factors identified in Zoom’s and
Five9’s most recent Quarterly Reports on Form 10-Q and Annual Reports on Form
10-K.
The forward-looking statements included in this
communication are made only as of the date hereof. Zoom assumes no obligation
and does not intend to update these forward-looking statements, except as
required by law.
Additional Information and Where to Find It
In connection with the proposed merger, Zoom
intends to file with the SEC a registration statement on Form S-4, which will
include a document that serves as a prospectus of Zoom and a proxy statement of
Five9 (the “proxy statement/prospectus”). After the registration statement has
been declared effective by the SEC, the proxy statement/prospectus will be
delivered to stockholders of Five9. BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT
DECISION, SECURITY HOLDERS OF ZOOM AND FIVE9 ARE URGED TO READ THE PROXY
STATEMENT/PROSPECTUS (INCLUDING ALL AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS THERETO) AND
OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE MERGER THAT WILL BE FILED WITH THE SEC WHEN
THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE
PROPOSED MERGER. Investors and security holders will be able to obtain copies
of the proxy statement/prospectus (when available) and other documents filed by
Zoom and Five9 with the SEC, without charge, through the website maintained by
the SEC at http://www.sec.gov. Copies of the
documents filed with the SEC by Zoom will be available free of charge under the
SEC Filings heading of the Investor Relations section of Zoom’s website at https://investors.Zoom.us/. Copies of
the documents filed with the SEC by Five9 will be available free of charge
under the Financials & Filings heading of the Investor Relations section of
Five9’s website at https://investors.five9.com/.
Participants in the Solicitation
Zoom and Five9 and their respective directors and
executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of
proxies in respect of the proposed transaction. Information about Zoom’s
directors and executive officers is set forth in Zoom’s Form 10-K for the year
ended January 31, 2021 and the proxy statement for Zoom’s 2021 Annual Meeting
of Stockholders, which were filed with the SEC on March 18, 2021 and May 5,
2021, respectively. Information about Five9’s directors and executive officers
is set forth in Five9’s Form 10-K for the year ended December 31, 2020 and the
proxy statement for Five9’s 2021 Annual Meeting of Stockholders, which were
filed with the SEC on March 1, 2021 and March 29, 2021, respectively.
Stockholders may obtain additional information regarding the interests of such
participants by reading the registration statement and the proxy
statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC
regarding the proposed merger when they become available. Investors should read
the proxy statement/prospectus carefully when it becomes available before
making any voting or investment decisions.
No Offer or Solicitation
This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation
of an offer to buy any securities or a solicitation of any vote or approval,
nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or
qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of
securities shall be made except by means of a prospectus meeting the
requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.