Cushman
& Wakefield plc (Cushman & Wakefield)
הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות
הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים
מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000
מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל
הכולל של ההנפקה
הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות
בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.
Cushman
& Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת
הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co.,
Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות
על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש
המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.
Cushman
& Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות
שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני
שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy
Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של
החברה.
מורגן
סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS
שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של
ההנפקה. גם Barclays Capital Inc.,
BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets
Inc., Credit Suisse Securities
(USA) ו-William Blair & Company,
L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים
של ההנפקה.
כמנהלים
משותפים של ההנפקה שימשו גם:
TPG Capital
BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP
Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities,
Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez
& Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C., The Williams Capital Group, L.P.
ההנפקה
נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף
הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:
Morgan
Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd
Floor, New York, NY 10014
J.P. Morgan
Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
Goldman
Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New
York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: prospectusny@ny.email.gs.com
UBS
Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas,
New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: olprospectusrequest@ubs.com
הצהרת רישום
הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית
לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא
תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או
מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של
אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.
אודות Cushman
& Wakefield
Cushman
& Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת
ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman
& Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר
עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9
מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון,
הערכת שווי ושירותים אחרים.
הערת אזהרה
לגבי מידע צופה פני עתיד
כל
אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד.
מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman
& Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד
כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך
שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield
יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או
במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק
"גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של
הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman
& Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות
בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של
ההודעה לעיתונות הזאת.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.